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1、考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

2、 内容方面大概包括：    第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；　　 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；    税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；    个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；    保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；　　 第三模块：实际操作课程：　　 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编； 银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；。

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