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杰富瑞:降农夫山泉目标价至37.4港元,预期营销加码促水业务

导读 杰富瑞集团在最近的一份研究报告中指出,农夫山泉的即饮茶产品销售势头保持强劲,预计这将推高公司上半年的营业收入,同比增长达到8%,总额...

杰富瑞集团在最近的一份研究报告中指出,农夫山泉的即饮茶产品销售势头保持强劲,预计这将推高公司上半年的营业收入,同比增长达到8%,总额约为222亿元人民币。不过,这一增长部分被瓶装水业务的小幅下滑所抵消。对于今年中期的净利润,杰富瑞预估将有6.8%的增长,达到约62亿元人民币,而经调整后的净利润增长预测为8%。

面对市场状况,农夫山泉的管理层规划在下半年加强营销力度,特别是针对瓶装水业务,旨在促进该板块的发展。鉴于对公司未来销售额的预期调整,杰富瑞相应地下调了农夫山泉2024年至2026年的净利润预测,分别减少了11%、11%和10%。同时,他们也将农夫山泉的目标股价从43.9港元调整至37.4港元,但仍然维持对其的“持有”评级评价。