RiskPro和 Envestnet，Inc.(纽约证券交易所代码：ENV)宣布了一项整合计划，该计划将使投资顾问能够构建和管理监管风险较小的客户投资组合。两家公司之间的战略关系将使RiskPro的提案生成，投资组合构建和自动化的风险监控软件能够在Envestnet统一建议平台上的现有企业工作流程中运行。

RiskPro联合创始人兼联合首席执行官Nick Scalzo表示：“这不仅是重要的战略关系，而且关系更大，这将为投资账户的适用性和监管透明度树立新的更高的标准。“ RiskPro和Envestnet携手合作，有机会向全国范围内的更多顾问提供工具，帮助他们使客户的投资组合与每个客户的个人风险承受能力保持一致，从而增加了满足客户期望的可能性，同时降低了企业的监管风险和责任。”

RiskPro的Perpetual Suitability ™软件将于2021年初上线时为Envestnet的企业客户提供，可帮助顾问的客户确定自己的个人风险预算™(PRB)使用完整记录的流程，该流程以客户可以理解的术语明确定义了风险-最大的年度美元收益或损失潜力。一旦计算出客户的PRB，与Envestnet企业客户关联的顾问就可以以98%的统计概率提出投资建议，即在任何给定的12个月内都不会超过最大风险承受能力。此统计概率适用于机构模型投资组合以及投资顾问自行构建的投资组合。

与客户的PRB相比，RiskPro的技术允许每个企业每天设置自己的监视规则，以监视客户投资组合的风险。如果客户资产组合的风险不在企业设定的监控规则范围内，则企业内政部和顾问会收到警报，并且内政部需要进行重新调整的所有步骤均已记录在案。

Envestnet高级副总裁兼产品战略总监Blake Wood表示：“我们与RiskPro的战略关系将加强企业向客户提供的基本建议，同时使他们的顾问能够帮助客户实现财务状况。“我们一直在寻求方法，以扩展我们可以提供给顾问的数据驱动的情报，而RiskPro的技术解决方案可以帮助企业的顾问为投资者提供更好的，风险管理的投资建议。这就是RiskPro成为Envestnet理想的战略合作伙伴的原因，我们期待我们整合的启动。”