Webster Investments SVP被提名为顶级退休顾问
《金融时报》连续第三年将韦伯斯特投资公司的退休计划顾问任命为FT 401,后者是该国年度最佳退休计划顾问的年度名单。
Webster Investments的高级副总裁兼退休计划顾问Bert Entwistle在Webster位于波士顿的富兰克林街办公室工作。
Webster Investments高级副总裁兼总监John Olerio表示:“对客户需求的经验和知识是这个行业最重要的事情。” “伯特之所以能在同行中脱颖而出,是因为他出色的能力既可以提供专门的关注,又可以提供涵盖客户财务生活所有领域的全面方法。”
Entwistle拥有20多年的经验,致力于改善企业员工的退休准备。作为计划发起人退休委员会的延伸,他提供了信托级投资监控,快速的投资政策声明准备帮助,计划委员会的教育服务以及在管理供应商关系方面的支持。在JP Morgan Securities工作之后,他于2013年加入Webster,担任副总裁和退休计划顾问。
在陆军预备役中任职的Entwistle在波士顿学院获得了政治学学士学位。
这是英国《金融时报》与英国金融时报(FT)的子公司Ignites Research合作独立制作的第六个年度《金融时报》 401名单,该公司提供有关投资管理的商业情报。来自各地的财务顾问已满足一定的最低要求,因此申请了考虑。
最终的FT 401代表了一批令人印象深刻的精英顾问:今年FT 401的“普通”顾问在为定额供款(DC)计划提供咨询方面拥有超过22年的经验,并且管理着16亿美元的DC计划资产。FT 401顾问来自40个州和华盛顿特区
《金融时报401顶级退休顾问》是《金融时报》每年发布的独立名单(2019年10月)。FT 401基于从顾问,监管披露和FT的研究中收集的数据。该清单在六个主要方面反映了每位顾问的状态:DC计划资产管理(AUM),DC AUM增长率,DC计划的专业化,多年的经验,先进的行业资历和合规记录。该荣誉并不表示顾问的未来表现。顾问及其母公司都不向英国《金融时报》支付任何费用,以换取将其纳入《金融时报》 401。