在公众意识和对稳固财务状况的需求达到历史最高水平之际，一个全国知名的团队正在引入一个新平台来提供缺失的东西：公正、为每个人提供引人入胜的、基于事实的金融教育、资源和服务。The Institute of Financial Wellness 是第一个提供免费访问所有金融信息和资源的多媒体平台，人们在制定人生各个阶段的定制策略时需要这些信息和资源。

由金融服务思想领袖、数字媒体资深人士和金融专业人士组成的团队开发了首创的平台，以及一个金融专业网络，使客户能够实施他们的定制计划。

“根据我 25 年经营大型金融服务公司和领导数百名金融专业人士的经验，我们认识到有必要建立金融健康研究所，以提供引人入胜的、公正的、基于事实的信息，让人清楚和自信地为他们的生活做出正确的财务决策，” IFW 首席执行官兼联合创始人Erik Sussman说。“重要的是，我们确保我们的客户旅程通过选择一位致力于解决财务福祉各个方面的整体和公正方法的金融专业人士来帮助人们采取行动。”

IFW 总裁兼联合创始人Darren Sussman补充道：“金融教育不一定是无聊、精英主义或难以理解的。让金融健康研究所与众不同的是我们致力于提供引人入胜、深思熟虑和公正的节目以与科学、艺术或体育等其他类别类似的方式进行策划——因此人们真正理解并享受它!”

具体来说，这是它的工作原理。消费者：

首先回顾与他们独特的人生阶段相关的教育资源和内容

注册并参加与他们相关的金融教育网络研讨会

注册以接收有关他们当前状况的免费个性化报告

与人工 IFW 礼宾人员联系以收集信息以生成报告

选择金融专业人士来审查和解释他们的个性化报告

与他们选定的金融专业人士会面，讨论建议、潜在解决方案和定制计划的实施

每一步，IFW 团队都会监控流程并确保消费者获得良好的体验，并提供持续的内容、教育、指导和支持。